Metà del ventunesimo secolo. La Terra ha subito profondi cambiamenti climatici, economici e politici. Questo nuovo equilibrio ha scosso l'ordine mondiale e i paesi emergenti sono diventati le vere nazioni forti. La vecchia Europa, simbolo del ricco mondo occidentale, ha accusato il colpo e deve confrontarsi con la scarsità delle risorse energetiche tradizionali. Romane, una giovane donna ispettore di polizia in una Parigi fatiscente, porta avanti un'inchiesta sulla sparizione di un corpo. Una storia che la porterà a New York, poi in Canada e in Brasile, dov'è situata la sede della società Algapower, che nel più assoluto segreto sta conducendo esperimenti genetici aldilà della deontologia. Un segreto che ha perfino un nome... Mermaid Project, "Progetto Sirena".
A New York è suonata la mezzanotte. L'ora delle streghe. Streghe speciali, certo. Moderne, meccaniche, con occhi di piombo. Ma sempre streghe, cariche di presagi di rabbia e di morte. E di spari. Dopo il lungo, volontario esilio, Johnny Savarese è tornato. E' tornato per riprendere il suo posto tra i federali. Contro tutto e contro tutti. Pronto ad affrontare, per riaverlo, anche un personaggio come il mitico J. Edgar Hoover.
New York. Jessica Blandy vi si è trasferita per cercare un po' di vita, oltre che la tanto sospirata pace interiore. Qui conosce Gary Benson, uno strano e tormentato pittore, che la corteggia e di cui avverte a sua volta l'innegabile fascino…
Le leggende urbane... Chi non ha mai sentito parlare di coccodrilli albini nelle fogne di New York? O di misteriosi giustizieri notturni che si aggirerebbero nei vicoli?... Leggende, certo... Ma... che succederebbe se qualcuno le facesse diventare vere?... Per John Doe, una nuova, inquietante avventura nel segno della tensione…